基金4433篩選法則

台大財務金融系所所教授李存修建議了「四四三三法則」，用以下三大步驟選出「第一季股票型基金精選」。 Step1：選取一年期績效前四分之一基金，就是在175支基金中，績效排名前43名基金。 Step2：再從43支基金中，選取兩年、三年、五年以及成立以來這四個區間中，基金績效排名也在前四分之一的基金，分別就是前38名、34名、22名以及43名，其中在某期間內無基金績效者亦予以保留。 Step3：再從Step2篩選的名單中，刪除三個月與六個月不在前三分之一的基金，最後共有九支基金符合中長期績效穩健的四四三三標準。 【本文轉載自Smart智富月刊 No.69】