2018年06月20日
基金：宏利投信推出「宏利特別股息收益基金」，7月2日開募
【財訊快報／劉居全報導】在美國持續升息的環境下，為能追求收益又能兼顧風險控制，宏利投信宣布推出「宏利特別股息收益基金」，已於日前獲主管機關核准，保管銀行為兆豐商業銀行，將於2018年7月2日展開募集。「宏利特別股息收益基金」主要聚焦金融產業特別股投資，投資地區以美國為主，不僅因為股息收入帶來穩定的現金流，且股價波動幅度相對小，提高防禦等級，更可受惠美國升息與企業減稅政策，坐擁樂觀收益空間。宏利資產管理(美國)Joseph Bozoyan指出，特別股是兼具股債性質的混和證券，其配息率較債券高，且股利分配及償債順位優先於普通股，但股價波動度又相對較低，在市場行情波動劇烈下，具有投資吸引力。基於上述三大特性，特別股投資具有五大優勢。Joseph Bozoyan進一步分析，特別股的股利率水準達6%以上。特別股往往相對於高收益債券具有更高的信用品質，由大型上市公司發行，特別股領域中有超過一半是投資等級。Joseph Bozoyan表示，在評估風險和報酬時，特別股提供更具吸引力的風險調整回報，並與其他主要資產類別的相關性較低。「宏利特別股息收益基金」經理人鄧盛銘指出，宏利特別股息收益基金投資金融業特別股占比逾五成，平均信評為投資等級BBB-，可望高度受惠於美國升息與企業稅改，同時追求穩健的收益率以及額外的資本利得。除了投資固定利率特別股，亦將搭配投資利變型標的，以期在升息環境下創造收益率極大化。 |
