(一)多元資產配置,兼顧投資標的之資本利得與利息收益潛力,提供多重收益來源,並鞏固 基金長期配息能力及總報酬。(二)以潛力股、高收益債、可轉債及特別股等具有能提供較佳長期收益能 力之四大類資產做為本子基金之投資主軸,並經由上而下(Top-down)分析,決定四大類資產的配置比 重,輔以踏實之基本面研究,精選出投資標的,構成嚴謹的投資組合。(三)在四大類資產中,除直接投 資之個別標的外,並納入相對應之ETF,採主動投資與被動投資並重的投資策略,以提升投資效益。(四) 所謂潛力股係為具有重要產業地位、商業競爭力且獲利能力佳之已開發市場股票,並將之區分為成長、 價值、品質、低波動及高股息五大風格(以MSCI全球分類為準),視市場情況彈性配置,而不侷限於單一 投資風格,以提升投資效益。(五)在整體市場面臨經濟衰退、重大地緣政治事件、金融系統性風險等可 能造成基金淨值重大減損之情況時,將會納入公債投資,以期降低基金之波動風險。 |