(一) 本基金結合「多重資產投資策略」與「債券低週轉投資策略」兩大策略。「多重資產投資策
略」透過全球股債多元靈活配置,在完整經濟循環的不同階段裡,為投資人配置符合當下市場
環境之投資工具,追求中長期之投資回報。「債券低週轉投資策略」則以低週轉率、長期持有
的投資模式,透過由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)的研究模式,聚焦美元計價之新
興市場債券,此策略能提供投資組合相較於股票更為穩定的息收來源,並降低投資組合之波動
度。
(二) 本基金為多重資產類型,讓投資人同時掌握股票、債券以及基金受益憑證(包括 ETF)等多樣化
投資,除為投資人在不同景氣循環之下追求最適投資?機,還可藉由資產配置分散風險。展望
未來,全球經濟活動與金融市場變化將益發劇烈,本基金將成為投資人長期理財規劃的核心配
置工具。原則上,本基金投資於債券與債券型基金受益憑證(含ETF)之比重不得低於本基金淨
資產價值之百分之五十(含)。
(三) 本基金將提供美元、新臺幣、人民幣的累積與月配息股別以及前收/後收手續費級別,提供投
資人更靈活的資金運用工具。 |